Tu primer día en Klopi: qué configurar

Ya creaste tu cuenta. Esta es la lista de lo que conviene dejar listo en tu primer día, en el orden en que una cosa necesita a la otra. No tienes que hacerla toda de una vez: en tu inicio, la lista Primeros pasos te va mostrando lo que falta según lo que elegiste hacer primero.

Antes de empezar

Tu cuenta creada. Si no, ver Crea tu cuenta y configura tu empresa.
A la mano: tu RUT en PDF, tu resolución de facturación (si ya tienes una) y los datos de tus cuentas de banco.

La lista del primer día

Completa los datos de tu negocio. En Configuración → Mi negocio, carga tu RUT o llena tu NIT, tu municipio, tu dirección, si cobras IVA y tus responsabilidades. Sube tu logo. Ver Configura los datos de tu empresa.
Revisa tus módulos. La prueba gratis trae el plan Klopi con inventario y desarrolladores; punto de venta y nómina llegan pronto. El menú muestra primero lo que elegiste en ¿Qué necesitas hoy? y los demás módulos están en Más módulos, al final del menú. Lo que trae cada plan lo comparas en Configuración → Mi plan → Planes, y lo que se le suma, en Configuración → Mi plan → Adicionales. Cuando elijas tu plan, recuerda que inventario y desarrolladores se agregan sobre el plan Klopi. Ver Qué es un módulo y cómo activarlo.
Deja lista tu facturación electrónica. Cuando Klopi te avise que tu cuenta está lista, asocias a Klopi en el portal de la DIAN y copias el TestSetId; autorizas la firma de tus documentos y lo pegas en Configuración → Facturación electrónica y Klopi trae ahí tu numeración de la DIAN. El equipo de Klopi activa la emisión y te avisa cuando puedas emitir. No compras certificado de firma. Mientras tanto, crea tu primera factura: queda en borrador. Ver Activa la facturación electrónica.
Crea tus cuentas de dinero. En Bancos y caja, agrega tus cuentas de banco y billeteras con lo que tienen hoy, en Saldo inicial. La caja y el banco que Klopi crea por ti nacen en cero: ponles su saldo con Editar cuenta. Así cada cobro y cada pago dicen dónde entró o salió la plata. Ver Crea una cuenta de banco, caja o billetera.
Carga tus productos y tus contactos. Uno por uno o desde Excel, con Importar / Exportar en Productos → Catálogo y en Contactos. Si vienes de otro sistema, ver Migra desde otro software.
Confirma tus impuestos. En Impuestos → Tus fechas, revisa ¿Cómo declaras? para ver las fechas que te tocan con la DIAN. Ver Configura tu perfil tributario.
Invita a tu contador y a tu equipo. En Configuración → Equipo, con el rol que le corresponde a cada uno. Ver Dale acceso a tu contador.
Protege tu cuenta. En Configuración → Mi cuenta → Seguridad, activa la verificación en dos pasos y crea tu PIN. Ver Activa la verificación en dos pasos.

Según lo que tenga tu negocio

Vendes en mostrador: crea tu caja en Configuración → Más ajustes → Cajas. Ver Crea y configura tus cajas.
Tienes inventario: activa el control de existencias en tus productos y carga lo que tienes hoy. En Productos → Inventario, abre Más opciones (los tres puntos) y elige Importar inventario inicial. Ver Importa tu inventario inicial.
Tienes empleados: configura la nómina y agrega a tus empleados. Klopi enviará la nómina electrónica a la DIAN cuando esa conexión esté lista. Ver ¿Cómo funciona la nómina en Klopi?.
Llevas contabilidad con un contador: que él revise las cuentas de las reglas y cargue los saldos iniciales. Ver Carga los saldos iniciales.

Qué pasa después

La lista Primeros pasos del inicio marca solo lo que ya hiciste y se queda hasta que la termines o la ocultes.
Desde tu primera factura, Klopi lleva tu contabilidad, tus impuestos y lo que te deben sin que hagas nada más.

Preguntas frecuentes

¿Puedo facturar mientras mi cuenta de facturación se conecta?

Puedes preparar tus facturas como borrador. Se emiten cuando tu cuenta esté Lista para emitir y tengas una resolución de numeración vigente. Te avisamos cuando puedas emitir.

¿Tengo que hacer todo el primer día?

No. Lo indispensable para facturar son los datos del negocio y tu resolución de numeración. Lo demás lo completas a medida que lo necesites.

¿Qué hago si mi contador ya llevaba mis libros en otro programa?

Que traiga los saldos iniciales a Klopi en la fecha en que empiezas. Ver Carga los saldos iniciales.