Migra desde otro software

Nadie llega a Klopi desde cero: traes clientes, productos, lo que te deben, lo que debes, inventario, empleados y, si llevas contabilidad, tus saldos. Klopi tiene una forma de traer cada cosa, y en todas ves primero qué va a entrar antes de confirmar. Lo importante es el orden y elegir una fecha de corte: el día a partir del cual todo se registra en Klopi.

Antes de empezar

Elige la fecha de corte con tu contador. Lo normal es el último día del mes anterior al que empiezas a trabajar en Klopi. Escríbela en Contador → Plan de cuentas → Cuentas de las reglas, en Fecha de corte de los saldos iniciales: las cuentas de dinero, las facturas y las deudas que traes de otro sistema quedan en la contabilidad con esa fecha. Si la dejas vacía, quedan con la fecha del día en que las cargas.
Completa los datos de tu negocio y revisa tus módulos. Ver Tu primer día en Klopi.
Importar datos lo pueden hacer, por defecto, el Propietario, el Administrador y el Contador.
Tu facturación electrónica en Klopi: cuando Klopi te avise que tu cuenta está lista, en el portal de la DIAN cambias tu modo de operación al software que te indica Klopi en la pantalla, y pegas en Klopi el TestSetId que te da la DIAN. Ver Activa la facturación electrónica.

En este orden

Contactos: tus clientes y proveedores. Primero, porque todo lo demás los necesita.
Productos y servicios, con su precio y su IVA.
Estado inicial contable: el balance a la fecha de corte, si llevas contabilidad.
Lo que te deben y lo que debes: las facturas con saldo pendiente, para cobrarlas y pagarlas desde Klopi.
Inventario inicial: cantidades y costo de cada producto.
Cuentas de banco y caja, con su saldo.
Empleados, si tienes nómina.
Activos fijos, si tu contador los deprecia.

Si vienes de Siigo

En En Klopi: Configuración, luego Más ajustes, luego Importar datos, elige Siigo Nube y conecta tu cuenta con la credencial API que generas en Siigo (Usuario de Siigo API y Clave de acceso). Klopi solo lee: nunca modifica nada en Siigo. Luego vas paso por paso: Clientes y proveedores, Productos y servicios, Estado inicial completo, Lo que te deben y Lo que debes. En cada uno haces clic en Revisar qué entraría y, si está bien, en Importar.

El detalle está en Importa tus datos desde Siigo y en Trae tus saldos desde Siigo.

Si vienes de otro programa o de Excel

Qué	Dónde
Contactos	Contactos → Importar / Exportar, con la plantilla. Ver Importa tus contactos
Productos	Productos → Catálogo → Importar / Exportar
Comprobantes contables y saldos iniciales	Contador → Importar comprobantes. Ver Importa comprobantes desde Excel
Lo que te deben	Ventas → Por cobrar → Traer un saldo de otro sistema, factura por factura
Lo que debes	Gastos → Por pagar → Traer una deuda de otro sistema, factura por factura
Inventario	Productos → Inventario, en Más opciones (los tres puntos) → Importar inventario inicial. Por defecto también registra su saldo en la contabilidad. Ver Importa tu inventario inicial
Cuentas de banco	Bancos y caja → Nueva cuenta, con Saldo inicial y ¿A qué fecha?
Empleados	Nómina → Empleados → Importar empleados. Ver Importa tus empleados desde Excel
Activos fijos	Contador → Activos fijos, con Ya depreciado antes de Klopi

Qué pasa después

Nada se escribe hasta que confirmas. Cada importación te muestra primero, fila por fila, lo que va a entrar y lo que tiene errores.
Importar dos veces no duplica. Contactos, empleados y comprobantes que ya existen se reconocen.
Tus facturas viejas se quedan donde están. Klopi trae lo que sigue vivo (lo que te deben y lo que debes); el sistema anterior conserva tus facturas pagadas con su validación de la DIAN.

Preguntas frecuentes

¿Puedo traer mis datos desde Alegra?

Sí, con Excel: exporta desde Alegra tus contactos, productos y comprobantes contables, pégalos en las plantillas de Klopi y súbelos en cada sección de la tabla de arriba.

¿Tengo que dejar de usar mi software anterior el mismo día?

Lo ideal es dejar de facturar en el anterior desde la fecha de corte. Consérvalo para consultar: ahí están tus facturas y libros anteriores, que la ley te pide guardar 10 años.

¿Klopi me ayuda con la migración?

Escríbenos desde Soporte con lo que necesitas traer y desde qué sistema.