Contactos
Clientes, proveedores y terceros en una sola ficha.
- ¿Cómo funcionan tus contactos en Klopi?En Klopi un cliente, un proveedor y un empleado son el mismo registro. Qué es un contacto, cuándo se le puede facturar y quién puede cambiarlo.
- Crea un cliente o proveedorCrea un contacto desde Contactos con todos sus datos, o sobre la marcha desde una factura o un gasto con lo mínimo para facturarle o pagarle.
- Llena los datos fiscales de un contactoTipo y número de documento, dígito de verificación y responsabilidades del RUT: qué poner en cada campo de un contacto y para qué sirve.
- Consulta la ficha de un contactoBusca un cliente o proveedor y mira en su ficha cuánto te debe, cuánto le debes, sus últimas facturas, compras y pagos, y sus datos.
- Edita, desactiva o elimina un contactoCorrige los datos de un cliente o proveedor, desactiva al que ya no usas y entiende cuándo Klopi no deja cambiar su documento ni eliminarlo.
- Evita contactos duplicadosCómo te avisa Klopi de que un contacto ya existe, por qué no deja repetir un documento y qué hacer si ya tienes al mismo cliente dos veces.
- Importa tus contactosSube tus clientes y proveedores desde un Excel con la plantilla de Klopi o tráelos desde Siigo, y descarga tus contactos cuando quieras.
- Importa tus clientes y proveedores desde tu propio ExcelSube el Excel que ya tienes, con las columnas en el orden que sea: dile a Klopi cuál es cuál, revisa fila por fila qué va a pasar y luego importa.
- Organiza tus embudos y etapasCrea embudos para tus ventas nuevas y tus renovaciones, cambia el nombre, el orden y la probabilidad de cada etapa, y elimina una etapa sin perder sus negocios.
- Completa, reprograma y recuerda tus pendientesVe todas tus llamadas, reuniones y tareas pendientes, fíltralas, complétalas o muévelas de a varias, y pide que Klopi te las recuerde.
- Automatiza tu CRM con recetasPrende una receta y Klopi hace el seguimiento de tus negocios: tareas para los negocios quietos, cotizaciones que ganan o pierden el negocio y más.
- Crea una automatizaciónArma tu propia regla «Cuando… Si… Entonces…» para tus negocios: crea tareas, mueve etapas, avisa a tu equipo o escríbele al cliente sin hacerlo a mano.
- Lee el reporte de tu embudoCuánto ganaste, tu tasa de cierre, hasta qué etapa llegan tus negocios, cuánto puedes esperar cerrar y qué negocios se quedaron quietos.
¿No encontraste lo que buscabas?
Escríbenos y te responde una persona del equipo de Klopi. Cuéntanos qué intentabas hacer y en qué pantalla estabas.