Organiza tus embudos y etapas

Un embudo son los pasos por los que pasa una venta, de «Nuevo» a «Negociando». Klopi trae uno listo para usar y lo puedes ajustar a cómo vendes tú: cambiar el nombre y el orden de las etapas, agregar o quitar pasos, y tener más de un embudo, por ejemplo uno para ventas nuevas y otro para renovaciones.

Antes de empezar

El módulo de CRM, que viene en el plan Klopi. En el menú aparece como Oportunidades, dentro de Contactos.
Permiso. Por defecto pueden editar embudos y etapas el Propietario, el Administrador y el Gerente. El resto los ve.

Edita una etapa

Entra a En Klopi: Configuración, luego Más ajustes, luego Oportunidades y agenda. La primera tarjeta es Embudos y etapas.
Haz clic en el lápiz de la etapa.
Cambia lo que necesites: el Nombre, la Probabilidad de cerrar, Estancado después de (los días sin movimiento antes de marcar el negocio) y el Color.
Haz clic en Guardar.

Para cambiar el orden, usa las flechas de la izquierda de cada etapa. El tablero y el reporte del embudo se ordenan igual.

Agrega una etapa

Haz clic en Agregar etapa debajo del embudo, ponle nombre y probabilidad, y haz clic en Agregar etapa. Queda al final; súbela con las flechas. Te sugerimos no pasar de 7 etapas: cada una de más le suma un paso a la venta.

Elimina una etapa

Haz clic en la caneca de la etapa.
Si tiene negocios, elige en ¿A qué etapa pasan? la etapa del mismo embudo a la que se van.
Haz clic en Mover y eliminar (o en Eliminar, si no tenía negocios).

Todos los negocios se mueven juntos, y en la historia de cada uno queda «Pasó de… porque se eliminó…». Lo que ya pasó no se borra: el reporte del embudo conserva la historia de los negocios que pasaron por esa etapa. Un embudo siempre conserva al menos una etapa.

Varios embudos

Crea uno con Nuevo embudo. Empieza con las etapas sugeridas y las cambias a tu gusto.
El principal es donde caen los negocios nuevos cuando no eliges otro. Para cambiarlo, abre el menú ⋯ del embudo y elige Hacerlo el principal.
Renómbralo u ordénalo desde el mismo menú.
Elimínalo con Eliminar embudo. Si tiene negocios, eliges una etapa de otro embudo y se pasan allá. El embudo principal no se puede eliminar: elige otro como principal primero.

En el tablero de Oportunidades y en el reporte, si tienes más de un embudo, eliges cuál ves.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no me deja eliminar una etapa?

Porque una automatización activa la usa (Klopi te dice cuál). Cámbiala o páusala en En Klopi: Contactos, luego Oportunidades, luego Automatizaciones y vuelve a intentarlo. Tampoco se puede eliminar la única etapa de un embudo.

¿Mover los negocios al eliminar una etapa dispara mis automatizaciones?

No. Reorganizar el embudo no es una venta que avanza: no corre automatizaciones de «un negocio cambia de etapa» ni cuenta como movimiento del negocio, así que uno quieto sigue marcado como estancado.