Completa, reprograma y recuerda tus pendientes

En Agenda ves lo vencido, lo de hoy y lo de esta semana. Cuando son muchas, la lista de pendientes te las muestra todas, con filtros, y te deja completarlas o moverlas de a varias. Y con Recordarme, Klopi te avisa antes de una llamada o una reunión.

Antes de empezar

El módulo de CRM, que viene en el plan Klopi. En el menú, Agenda está dentro de Contactos.
Permiso. Por defecto, todos los roles del CRM ven la lista. Completar y reprogramar lo pueden hacer el Propietario, el Administrador, el Gerente y el Editor.

Ve todas tus pendientes

Entra a En Klopi: Contactos, luego Agenda y haz clic en Todas las pendientes.
Filtra si quieres: Vencidas, Hoy o Próximas; el tipo (llamada, reunión, tarea…); la persona del equipo; un rango de fechas o un contacto.
Haz clic en una fila para abrir su negocio o su contacto.

Las fechas se leen con la hora de Colombia. Desde un negocio, Sus pendientes te lleva a la misma lista, solo con las de ese negocio.

Completa o reprograma varias a la vez

Marca las casillas de las actividades.
Haz clic en Completar, o en Reprogramar y elige: un día después, una semana después (a la misma hora) o todas a una fecha y hora.

Klopi te dice cuántas cambió y por qué dejó alguna como estaba: si ya estaba completada, o si es un correo de una automatización, que sale solo.

Pide un recordatorio

Al agendar una actividad desde un negocio o un contacto, elige Cuándo.
En Recordarme, elige A la hora, 15 minutos antes, 1 hora antes o 1 día antes.
Haz clic en Agendar.

A la hora que pediste le llega un aviso al responsable de la actividad en Klopi (la campana) y por correo, una sola vez. Si la reprogramas, el recordatorio se mueve con ella y vuelve a salir.

Preguntas frecuentes

¿Me llega el recordatorio por WhatsApp?

No. Los recordatorios llegan en Klopi y por correo.

No quiero el correo, solo el aviso en Klopi

En En Klopi: Configuración, luego Mi cuenta, luego Notificaciones, apaga el correo de Recordatorios de tu agenda.

¿Qué pasa si ya completé la actividad?

No te llega el recordatorio. Tampoco llega si la hora de la actividad pasó hace más de una hora.