Importa tus datos desde Siigo

Si vienes de Siigo Nube, no tienes que volver a escribir tus clientes, proveedores y productos. Klopi los lee de tu cuenta de Siigo con una credencial que generas tú, te muestra la lista completa de lo que entraría, y solo escribe cuando confirmas.

La migración va en pasos. Este artículo cubre tu base: contactos y productos, que no tocan la contabilidad. Los saldos (bancos, lo que te deben, lo que debes) se explican en Trae tus saldos desde Siigo.

Antes de empezar

Ser Propietario, Administrador o Contador de la empresa en Klopi. La importación está en todos los planes, sin módulo aparte.
Tu credencial API de Siigo. Se genera en Siigo Nube, en Alianzas → «Mi Credencial API», y trae un usuario (un correo) y una clave de acceso.
Los datos de tu negocio completos en Klopi, como en Crea tu cuenta y configura tu empresa.

Conecta tu cuenta de Siigo

Entra a En Klopi: Configuración, luego Más ajustes, luego Importar datos.
Elige Siigo Nube.
En Conecta tu cuenta de Siigo, escribe el Usuario de Siigo API y la Clave de acceso.
Haz clic en Conectar. Klopi prueba la credencial con Siigo antes de guardarla.

Si Siigo no acepta la credencial, verás «Siigo no aceptó las credenciales». Revísala en Alianzas → «Mi Credencial API» y vuelve a intentarlo.

Trae tus clientes y proveedores

En 1. Tu base, ve a la tarjeta Clientes y proveedores.
Elige qué traer. Solo a quienes les facturé o les compré (recomendado) deja por fuera las EPS, fondos de pensiones, bancos y cajas de compensación que Siigo trae precargados. Todos los terceros de Siigo los trae todos.
Haz clic en Revisar qué entraría. Klopi lee tu cuenta; con muchos registros puede tardar un par de minutos y puedes seguir en otra pantalla.
Revisa la lista. Cada fila dice qué le pasaría: Entra, Ya está, No entra (con el motivo) o Se queda en Siigo. Puedes buscar por nombre, documento o código.
Haz clic en Importar (el botón muestra cuántos registros entran).

Si un contacto ya existe en Klopi, Klopi solo llena los datos que le falten: nunca pisa lo que ya escribiste. Si en Siigo era proveedor y en Klopi es cliente, queda como ambos, en la misma ficha.

Trae tus productos y servicios

En la tarjeta Productos y servicios, elige qué traer. Solo lo que vendo (recomendado) trae lo que aparece en tus facturas de venta o tiene precio. Todo el catálogo de Siigo incluye lo que solo compras.
Haz clic en Revisar qué entraría y revisa la lista.
Haz clic en Importar.

Los productos llegan con su precio, su IVA, su unidad y tus listas de precios. Si un precio ya existe en Klopi, no se toca.

Si cambias una opción después de revisar

La vista previa describe lo que pasaría con las opciones que elegiste. Si cambias la opción, la tarjeta dice «Cambiaste la opción: revisa de nuevo para ver qué entraría así», y tienes que hacer clic en Revisar de nuevo antes de importar.

Quita lo que no usas

Si en una importación anterior trajiste todos los terceros o todo el catálogo, en 3. Limpieza → Quitar lo que no usas puedes quitar los contactos sin facturas ni compras en Siigo y los productos que nunca vendiste y no tienen precio. Haz clic en Revisar qué entraría, revisa la lista y haz clic en Quitar. Klopi solo quita un registro si nada en Klopi depende de él: ni un documento, ni una nota del CRM, ni un precio de lista.

Qué pasa después

Tus contactos y productos quedan en Contactos y Catálogo, listos para facturar. Nada de esto toca la contabilidad: si algo entró mal, lo editas.
Las novedades que Klopi encontró (por ejemplo, un producto con un IVA que Klopi no tiene o una unidad que no reconoció) aparecen debajo de la lista en «Revisa esto después de importar». Corrígelas en la ficha del producto o del contacto.
El inventario no se trae. Las existencias se cargan aparte, con su costo, para que el kardex cuadre.
Tu cuenta de Siigo no cambia. Klopi solo lee. Cuando termines, haz clic en Desconectar arriba de los pasos y Klopi borra tu credencial; lo importado se queda.

Preguntas frecuentes

¿Puedo importar dos veces?

Sí. Lo que ya está en Klopi aparece como Ya está y no se duplica. Solo entra lo nuevo, y a los contactos existentes se les completa lo que les falte.

¿Por qué un contacto dice «No entra»?

La fila dice el motivo. El caso más común es un tercero sin nombre en Siigo: Klopi no crea contactos que nadie podría encontrar.

¿Se traen las facturas que ya me pagaron?

No. Klopi trae las facturas y compras que aún tienen saldo, para que puedas cobrarlas o pagarlas. Las ya pagadas se quedan en Siigo, que es donde se registraron.

¿Puedo importar desde Excel en vez de Siigo?

Sí, para contactos y productos. En Importar datos, elige Excel: te lleva a Contactos o Productos, donde el botón Importar / Exportar tiene una plantilla lista para llenar.

¿La importación puede bloquear mi usuario de Siigo?

Siigo bloquea un usuario de API cuando demasiadas de sus consultas fallan. Para cuidarlo, Klopi detiene la importación sola si Siigo falla varias veces seguidas, con el mensaje «Siigo falló varias veces seguidas y detuvimos la importación para no bloquear tu usuario». Espera un rato y vuelve a intentarlo.