Crea una remisión

Una remisión es el papel que acompaña la mercancía cuando la entregas antes de facturarla: dice qué salió, para quién, a dónde y quién la recibió. Sirve, por ejemplo, cuando despachas durante el mes y facturas al final, o cuando el precio se acuerda después de la entrega.

Una remisión no es una venta: no cobra, no va a la DIAN, no descuenta tu inventario ni toca tu contabilidad. La venta ocurre cuando la conviertes en factura y la emites.

Antes de empezar

El módulo Facturación electrónica activo. Las remisiones vienen con él, en Ventas → Remisiones.
Los productos creados en tu catálogo. Una remisión solo lleva productos del catálogo.
Permisos: por defecto crean, editan, entregan, anulan y convierten en factura las remisiones el Propietario, el Administrador, el Gerente y el Editor. El Contador y el Lector solo las ven, y no les aparecen esos botones.

Crea la remisión

Entra a En Klopi: Ventas, luego Remisiones y haz clic en Nueva remisión. También puedes usar el botón Nuevo del menú: en Más…, elige Remisión.
En ¿A quién le entregas?, busca al cliente por nombre, documento o correo, o elige Crear cliente nuevo.
Si la mercancía no va a la dirección del cliente, escríbela en ¿Dónde se entrega?.
En ¿Qué sale?, elige el producto y escribe la Cantidad. Si quieres, agrega un detalle como el lote, el color o la serie.
Escribe el Precio (opcional) solo si ya lo acordaste. Si lo dejas en blanco, se pone al facturar.
Para enviar otro producto, haz clic en Agregar producto.
Si hace falta, agrega Notas, como «se entrega en dos cajas selladas».
Haz clic en Guardar remisión.

La remisión queda como Borrador con su número, por ejemplo REM-8. Mientras esté en borrador la puedes cambiar con Editar.

Márcala como entregada

Abre la remisión y haz clic en Ya la entregué.
En Nombre de quien recibió, escribe quién firmó, por ejemplo «Ana, almacén».
Haz clic en Marcar como entregada.

Desde ese momento la remisión queda Entregada y ya no se edita.

Conviértela en factura

Abre la remisión y haz clic en Convertir en factura. Funciona con una remisión en borrador o entregada.
Klopi crea la factura como borrador con el mismo cliente, los mismos productos y cantidades, y te lleva a ella.
Revisa los precios y la forma de pago del borrador. Si necesitas cambiar algo, haz clic en Editar.
Haz clic en Emitir a la DIAN y confirma con Emitir factura.

La factura lleva en sus notas el número de la remisión, para que tu cliente la relacione.

Anula una remisión

Si la entrega no se hizo o se registró mal, abre la remisión, haz clic en Anular, escribe en ¿Por qué? el motivo y confirma con Anular remisión. Queda Anulada en tu historial, con el motivo.

Una remisión que ya se convirtió en factura no se anula: si hay que devolver o corregir algo, se hace con una nota crédito sobre la factura.

Qué pasa después

Con tu inventario: la remisión no descuenta existencias, porque la mercancía sigue siendo tuya hasta que la facturas. Si tienes el módulo Inventario, al lado de cada producto ves cuántas unidades están «remitidas sin facturar», para que un conteo físico no te haga ajustar de más.
Al facturar: cuando emites la factura se registra la venta, se descuenta el inventario y queda el ingreso en tu contabilidad, igual que con cualquier factura.
La remisión queda Facturada, con el enlace a su factura.

Estados de una remisión

Estado	Qué significa
Borrador	La creaste y todavía la puedes editar.
Entregada	Anotaste quién la recibió. Está pendiente de facturar.
Facturada	Ya se convirtió en factura.
Anulada	La anulaste, con su motivo.

Preguntas frecuentes

¿Tengo que marcarla como entregada antes de facturarla?

No. Puedes convertir en factura una remisión en borrador. Marcarla como entregada sirve para dejar constancia de quién recibió y para que Inventario te muestre esas unidades como entregadas sin facturar.

¿Puedo editar una remisión entregada?

No. Solo se editan las remisiones en borrador. Si la entregada tiene un error, anúlala y crea una nueva, o corrige los datos en el borrador de la factura al convertirla.

¿La remisión se envía a la DIAN?

No. Es un documento interno entre tú y tu cliente. Lo que va a la DIAN es la factura en la que se convierte.

¿Puedo facturar varias remisiones en una sola factura?

Sí. En Ventas → Remisiones haz clic en Facturar varias, o en una remisión, Facturar con otras. Ver Factura varias remisiones o cotizaciones juntas.

¿Puedo cambiar el precio al facturar?

Sí. La conversión crea un borrador de factura, no la emite. Antes de hacer clic en Emitir a la DIAN, abre Editar y ajusta los precios, los descuentos o la forma de pago. Lo que emites es lo que queda en la factura; la remisión conserva lo que registraste en ella.