Invita a tu equipo

Cada persona que trabaja en Klopi entra con su propio correo y su propia clave. Así sabes quién hizo qué, y cada una ve solo lo que le permite su rol. Tú la invitas con su correo y un rol; ella acepta, crea su contraseña y completa su nombre.

Antes de empezar

Por defecto, invitan (y reenvían invitaciones) el Propietario, el Administrador y el Gerente. Cada uno ve en Rol solo los roles que puede dar: el Gerente no ve Contador. Cambiar el rol de alguien o desactivarlo lo hacen el Propietario y el Administrador.
Revisa qué rol le vas a dar. Ver ¿Qué puede hacer cada rol?.
Tu plan fija cuántas personas puede tener tu equipo: 1 en Facturación y 2 en Klopi, contándote a ti. Tu contador (el primer usuario con el rol Contador) no ocupa puesto. Las invitaciones pendientes sí cuentan. Si llegaste al límite, Klopi te lo dice al invitar.

Invita a alguien

Entra a En Klopi: Configuración, luego Equipo.
Haz clic en Invitar.
Escribe su Correo electrónico.
En Rol, busca y elige el rol.
Haz clic en Enviar invitación.

La persona aparece en la lista como Pendiente y con Perfil pendiente hasta que acepte. Le llega un correo con el enlace para unirse.

Qué pasa después

Cuando acepta, crea su contraseña y pasa a Activo. Si ya tiene cuenta en Klopi con el correo verificado, solo hace clic en Aceptar invitación. Si su cuenta existe pero nunca verificó el correo, Klopi le pide crear la contraseña igual y cierra las sesiones que esa cuenta tuviera abiertas: así nadie que haya registrado ese correo antes entra a tu negocio. Tu negocio aparece en su lista de empresas.
La invitación vence a los 7 días y la persona aparece como Expirado. Si vence o no le llegó, abre el menú de su fila y elige Reenviar invitación.
Ve y hace solo lo que su rol permite. El menú no le muestra lo que no puede abrir.

Cambia el rol o el acceso de alguien

En Configuración → Equipo, abre el menú de la fila de la persona y elige Editar.
En la pestaña General, cambia el Rol o el Estado (Activo o Inactivo).
Si necesitas algo más fino, en la pestaña Permisos agrega o quita permisos sueltos. Ver Crea un rol o ajusta permisos.
Haz clic en Actualizar.

Para quitarle el acceso a alguien, elige Desactivar en el menú de su fila y confirma con Desactivar miembro. Su usuario y todo lo que hizo se conservan. Para reactivarlo, en Editar cambia el Estado a Activo, o invítalo de nuevo con su correo; en los dos casos vuelve a ocupar un cupo de tu plan.

Preguntas frecuentes

¿Puedo cambiar el correo o el nombre de alguien de mi equipo?

No. Cada persona edita su nombre en Configuración → Mi cuenta → Perfil y su correo en Configuración → Mi cuenta → Seguridad. Así nadie puede tomar la cuenta de otro.

¿Por qué no puedo desactivar o cambiarle el rol a alguien?

Porque es el propietario de la cuenta, o porque su rol es igual o superior al tuyo. Solo alguien por encima de él en la jerarquía puede hacerlo.

¿Puedo salirme de una empresa?

Sí, si no eres el propietario: en En Klopi: Configuración, luego Mi cuenta, luego Seguridad toca Salir de la empresa. Dejas de verla y lo que hiciste en ella se conserva; para volver, alguien del equipo te invita de nuevo. Si eres el propietario, primero transfiere la propiedad. Ver Transfiere o elimina tu negocio.

¿Cuántas personas puedo invitar?

Depende de tu plan: el plan Facturación trae 1 usuario y el plan Klopi, 2, más tu contador en los dos. Si necesitas más, suma un usuario adicional por $4.900 al mes cada uno, en En Klopi: Configuración, luego Mi plan, luego Adicionales, en Más personas en tu equipo; en la prueba gratis se suman cuando eliges tu plan. Cuántos llevas lo ves en Configuración → Mi plan → Uso.