¿Qué puede hacer cada rol?

Un rol es un paquete de permisos: dice qué puede ver y qué puede hacer una persona dentro de tu negocio. Klopi trae seis roles que cubren lo normal de un negocio pequeño. Si alguno no te sirve, puedes crear el tuyo o ajustarle permisos a una persona.

Lo que una persona puede usar depende también de tu plan: nadie ve un módulo que tu negocio no tiene, aunque su rol lo permita.

Los roles de Klopi

Rol	Para quién	Qué hace por defecto
Propietario	El dueño de la cuenta. Hay uno solo	Todo: incluidos los módulos, el plan, la suscripción, transferir la propiedad y eliminar el negocio
Administrador	Quien maneja el negocio con el dueño	Todo lo del negocio: ventas, caja, gastos, bancos, contabilidad, nómina, impuestos, datos del negocio, facturación DIAN, WhatsApp, integraciones, equipo y roles. Ve la suscripción, pero no agrega ni quita módulos, no cambia el plan ni paga
Gerente	Quien dirige la operación	Ventas, caja, cotizaciones, remisiones, cobros, gastos, bancos, inventario, CRM y reportes. Consulta los libros contables, registra asientos manuales e invita personas (menos con el rol Contador). No ve la nómina, no cambia roles, ni la configuración de la DIAN, ni conecta un número de WhatsApp propio, y no cierra meses contables
Editor	Quien vende o atiende	Vende en la caja, prepara facturas en borrador (no las emite a la DIAN: si alguien de tu equipo debe emitir, dale el permiso Emitir documentos ante la DIAN o el rol Gerente), hace cotizaciones y remisiones, registra cobros y gastos, y crea contactos y productos. Consulta bancos y caja, pero no ve los libros contables. Descuentos grandes, cambios de precio y devoluciones en la caja necesitan el PIN de un supervisor
Contador	Tu contador	Todo lo contable: libros, cierres, plan de cuentas, activos fijos, gastos y compras, bancos, nómina, impuestos, exógena, certificados, ajustes de inventario e importación de datos. En ventas, solo consulta (incluido el reporte ¿Quién vendió?). No toca el equipo ni el plan, ni ve quién de tu equipo está conectado
Lector	Quien solo necesita mirar	Consulta ventas, cotizaciones, gastos, bancos y caja, contactos, productos e inventario, y exporta listas. No crea ni cambia nada, no ve la contabilidad ni quién de tu equipo está conectado

Ver el detalle permiso por permiso: en En Klopi: Configuración, luego Más ajustes, luego Roles y permisos, abre el menú de un rol y elige Editar. Los roles del sistema se pueden mirar, pero no modificar.

Qué pasa después

El menú y los botones se adaptan: cada persona ve solo las pantallas que su rol le deja abrir, y dentro de ellas no ve los botones de lo que no puede hacer (por ejemplo, Anular o Registrar pago).
Si alguien necesita un permiso más (o uno menos), no hace falta cambiarle el rol: se le agrega o se le quita ese permiso. Ver Crea un rol o ajusta permisos.
La jerarquía importa: nadie puede cambiar ni desactivar a alguien con un rol igual o superior al suyo, ni darle permisos que él mismo no tiene. Por eso el rol Contador solo lo dan el Propietario y el Administrador: trae la contabilidad y la nómina, que el Gerente no tiene.

Preguntas frecuentes

¿Qué rol le doy a mi contador?

Contador. Es el que está hecho para él: ve todo lo contable y tributario, y no puede tocar tu equipo, tu plan ni emitir facturas. Además, si lleva varias empresas en Klopi, las ve todas en su panel. Ver Dale acceso a tu contador.

¿Qué rol le doy a un cajero?

Editor. Vende en la caja y cierra su turno, pero necesita el PIN de un supervisor para descuentos fuera del límite, cambios de precio y devoluciones.

¿Por qué alguien de mi equipo no ve una sección?

Porque su rol no tiene ese permiso, o porque tu plan no tiene ese módulo. Revisa su rol en Configuración → Equipo y los módulos de tu plan en Configuración → Mi plan → Suscripción, en Qué incluye tu plan y Tus adicionales.

¿Puede haber dos propietarios?

No. Hay un solo propietario, pero puede haber varios administradores. El propietario puede transferir la propiedad a otra persona del equipo.