Crea un rol o ajusta los permisos de alguien

Los roles que trae Klopi cubren lo normal. Cuando no alcanzan, tienes dos caminos: crear un rol con los permisos que quieras, para varias personas que hacen lo mismo, o ajustar a una persona agregándole o quitándole permisos sueltos sobre su rol.

Antes de empezar

Por defecto, crean y editan roles, y ajustan los permisos de una persona, el Propietario y el Administrador.
Nadie puede dar un permiso que él mismo no tiene, ni modificar a alguien con un rol igual o superior al suyo.

Crea un rol

Entra a En Klopi: Configuración, luego Más ajustes, luego Roles y permisos.
Haz clic en Agregar rol.
Escribe el Nombre del rol, por ejemplo «Bodeguero», y una Descripción que explique para qué es.
En Permisos, busca cada grupo (por ejemplo Productos o Gastos y compras) y ábrelo para marcar lo que puede hacer. La casilla al lado del grupo marca o desmarca todos sus permisos.
Haz clic en Crear rol.

El rol queda en la lista como Personalizado y ya lo puedes elegir al invitar o editar a alguien. Para cambiarlo, abre el menú de su fila y elige Editar; para borrarlo, Eliminar.

Ajusta los permisos de una persona

Entra a En Klopi: Configuración, luego Equipo.
Abre el menú de la fila de la persona y elige Editar.
Ve a la pestaña Permisos.
En Permisos Adicionales, marca lo que puede hacer además de su rol.
En Permisos Revocados, abre el grupo y marca lo que le quitas aunque su rol lo tenga.
Haz clic en Actualizar.

En la lista del equipo, las columnas Permisos adicionales y Permisos revocados muestran cuántos tiene cada persona.

Qué pasa después

Los cambios aplican de inmediato. Si la persona tiene Klopi abierto, su menú se actualiza cuando recarga la página.
Cambiar un rol afecta a todas las personas que lo tienen.
Un rol con personas activas no se puede eliminar. Cámbiales el rol primero.

Preguntas frecuentes

¿Puedo modificar los roles que trae Klopi?

No: los roles del sistema son fijos para que siempre sepas qué hace cada uno. Crea uno personalizado a partir de lo que necesites, o ajusta los permisos de la persona.

¿Qué pasa si le quito a alguien un permiso que necesita para su trabajo?

Esa pantalla o ese botón desaparecen para esa persona, y si intenta la acción, Klopi no la deja. Devuélvele el permiso en la misma pestaña.

¿Un permiso le da acceso a un módulo que no tengo?

No. Los permisos deciden qué puede hacer cada persona dentro de lo que tu plan incluye.