Registra un pago que abona varias facturas

Muchos clientes no pagan factura por factura: te hacen una transferencia por «lo que te debo» y listo. En vez de registrar un pago en cada factura, lo registras una sola vez. Klopi reparte el valor entre las facturas de ese cliente, empezando por la que vence primero, y tú puedes cambiar cómo quedó repartido.

Todo queda en un solo recibo de caja, que es el papel que le entregas al cliente. Si te pagó más de lo que debía, lo que sobra queda como anticipo a su favor.

Antes de empezar

El módulo Cobros, que viene en los dos planes.
Permiso para registrar pagos de varias facturas. Por defecto lo tienen el Propietario, el Administrador, el Gerente y el Editor.
Facturas en pesos. Esta ventana solo lista las facturas en pesos del cliente. Una factura en otra moneda se registra desde la factura.

Registra el pago

Entra a En Klopi: Ventas, luego Por cobrar.
Arriba a la derecha, haz clic en Un pago para varias facturas.
En Cliente, busca y elige quién te pagó. Klopi trae las facturas que te debe.
En ¿Cuánto te pagó?, escribe el valor total que recibiste. Klopi lo reparte solo entre sus facturas, empezando por la que vence primero.
Revisa la lista. Para cambiar el reparto, edita el valor de cada factura, o marca y desmarca la casilla de la izquierda: marcada, abona todo lo que debe esa factura.
Si el cliente te hizo retención, marca Me pagó menos porque me hizo retención y elige el Concepto de la retención. Klopi calcula la retención de cada factura con la tarifa del concepto y vuelve a repartir lo que te pagó, ya descontada. Las facturas que no llegan a la base mínima del concepto dicen «No llega a la base mínima» y quedan sin retención. Compara con el certificado del cliente y corrige el valor de cualquier factura si hace falta.
En ¿A dónde entró la plata?, elige la cuenta donde recibiste el pago.
En Fecha, deja hoy o elige el día del pago.
Si quieres, escribe una Nota (opcional), como el número de la transferencia.
Haz clic en Registrar pago.

Si repartes menos de lo que recibiste, debajo de la lista aparece «Sobran $…: quedan como anticipo de» ese cliente «para su próxima factura». Si repartes más, Klopi te avisa con «Repartiste más de lo que recibiste» y no deja guardar.

Qué pasa después

Con las facturas: cada una recibe su abono. Las que quedaron cubiertas pasan a Pagada y salen de Por cobrar; las demás siguen ahí por lo que falta.
Con el recibo de caja: se crea uno solo, con un número, que lista cada factura abonada y el anticipo si sobró plata. Lo imprimes desde Recibos de caja.
Con lo que sobró: queda en Saldos a favor de tus clientes, al final de Por cobrar. La próxima vez que registres un pago de ese cliente, Klopi te ofrece usarlo. Lo ves en Usa los saldos a favor de tus clientes.
Con tu plata y tu contabilidad: el valor completo entra a la cuenta que elegiste, y cada factura baja lo que te debía el cliente. Lo que sobró queda registrado como un anticipo del cliente, no como un ingreso.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no veo el botón «Un pago para varias facturas»?

Porque tu rol no tiene permiso para registrar pagos de varias facturas. Por defecto, el Contador y el Lector no lo tienen.

Elegí el cliente y no aparece ninguna factura

La ventana dice «Este cliente no te debe ninguna factura en pesos»: no tiene facturas a crédito con saldo, o las que tiene son en otra moneda. Revisa en Por cobrar con el buscador.

¿Puedo incluir facturas en dólares?

No. Una factura en otra moneda se registra sola, porque cada pago lleva la tasa de cambio de ese día.

Me equivoqué en el reparto, ¿cómo lo corrijo?

Anula el recibo de caja completo desde Recibos de caja y vuelve a registrar el pago. Los pagos de un mismo recibo se anulan juntos: no se puede anular solo el de una factura.

¿Qué pasa si una factura tiene cuotas?

La factura aparece una sola vez en la lista, con todo lo que debe. El abono se aplica primero a la cuota más antigua.