Usa el panel de mis clientes

Si llevas la contabilidad de varios negocios que usan Klopi, no tienes que abrirlos uno por uno para saber cuál necesita algo. Mis clientes te muestra todas las empresas donde eres el contador, con un semáforo, y te deja entrar a cada una con un clic.

Antes de empezar

Cada negocio tiene que invitarte con el rol Contador, a tu mismo correo. Ver Dale acceso a tu contador.
Con una sola cuenta de Klopi entras a todas tus empresas: no necesitas un usuario por cliente.
El panel aparece cuando perteneces a más de una empresa y en al menos una eres el contador.

Abre el panel

Arriba a la izquierda, haz clic en el nombre de la empresa en la que estás.
Haz clic en Panel de mis clientes.
Revisa las tarjetas: salen primero las que requieren atención.
En una tarjeta, haz clic en Entrar para abrir esa empresa en su inicio, o en Ver sus fechas para ir directo a su calendario con la DIAN.

Qué dice cada color

Color	Qué significa	Por qué
Rojo · Requiere atención	Hay algo vencido o rechazado	Una declaración vencida sin marcar como presentada, o facturas rechazadas por la DIAN
Amarillo · Pendientes cerca	Hay algo por hacer pronto	Una declaración que vence en 7 días o menos, movimientos del banco sin cruzar o el mes pasado sin cerrar
Verde · Al día	Nada pendiente	—

Cada tarjeta también muestra el NIT, la próxima declaración y su fecha, el IVA del periodo hasta hoy, hasta qué mes están cerrados los libros y cuántos movimientos del banco faltan por cruzar.

Qué pasa después

Al entrar a una empresa, todo lo que ves y haces es de esa empresa, con los permisos del rol que te dio.
Los avisos de vencimientos (una semana antes y el día anterior) te llegan por cada empresa donde eres el contador, en la aplicación y por correo.
El panel solo lee lo que tu rol de contador ya puede ver dentro de cada empresa.

Preguntas frecuentes

No me aparece «Panel de mis clientes». ¿Por qué?

Aparece solo si perteneces a más de una empresa y en al menos una tu rol es Contador. Si te invitaron con otro rol, como Administrador, esa empresa no sale en el panel: pídele al negocio que te cambie el rol a Contador.

¿Cada cliente paga su propia suscripción?

Sí. Cada empresa tiene su propio plan y sus propios módulos. Lo que puedes ver en cada una depende de lo que ese negocio tiene activo.

¿El semáforo se actualiza solo?

Sí. Se calcula cada vez que abres el panel, con los datos del momento de cada empresa.