Edita o desactiva una cuenta de dinero

Una cuenta de dinero se puede renombrar, cambiar de banco o dejar de usar. Lo que no se puede es borrarla: todo lo que pasó por ella es parte de tu historia contable. Cuando ya no la usas, la desactivas y desaparece de las listas donde eliges cuenta.

Antes de empezar

Por defecto pueden editar y desactivar cuentas el Propietario, el Administrador, el Gerente y el Contador. Si no ves el menú de los tres puntos en las tarjetas, tu rol no lo permite.
Todo pasa en En Klopi: Bancos y caja, en la pestaña Cuentas. Si tienes el módulo Contabilidad, entra por Bancos y caja → Cuentas y movimientos.

Edita el nombre, el banco o el saldo inicial

En la tarjeta de la cuenta, haz clic en el menú de los tres puntos.
Elige Editar.
Cambia el Nombre, Banco o app o Últimos 4 dígitos.
Si hace falta, corrige el Saldo inicial (lo que tenía la cuenta el día que empezaste a usar Klopi) y ¿A qué fecha?.
Haz clic en Guardar.

Al cambiar el saldo inicial, Klopi reversa el anterior y registra el nuevo; si lo dejas en cero, lo quita. Así se le pone saldo también a Caja general y Banco principal, que nacen en cero.

El tipo de cuenta (Cuenta bancaria, Billetera digital o Efectivo) no se edita. Si creaste una cuenta con el tipo equivocado, crea una nueva con el tipo correcto, pasa la plata con un traslado y desactiva la anterior.

Cambia la cuenta principal

Cada tipo de cuenta tiene una Principal: la que Klopi te propone primero cuando registras un gasto, un pago o un movimiento.

En la tarjeta de la cuenta que quieres como principal, abre el menú de los tres puntos.
Elige Usar como principal.

La etiqueta Principal pasa a esa cuenta y sale de la que la tenía antes, solo dentro del mismo tipo: cambiar tu banco principal no cambia tu caja principal.

Desactiva una cuenta que ya no usas

Si la cuenta todavía tiene plata, pásala a otra con Pasar plata a otra cuenta, en el menú de su tarjeta.
Si es la Principal, marca otra cuenta del mismo tipo con Usar como principal.
En el menú de los tres puntos de la cuenta, elige Desactivar.

Para volver a usarla, abre el mismo menú y elige Activar.

Qué pasa después

Al editar, el nombre nuevo sale en todas partes: en tus formularios, en tus listas y en los movimientos. Si es una cuenta que creaste tú, su cuenta contable también toma el nombre nuevo.
Al desactivar, la tarjeta se ve más clara con la etiqueta Inactiva, y la cuenta deja de aparecer donde eliges cuenta: cobros, gastos, pagos, traslados, otros movimientos y conciliación. Sus movimientos siguen ahí; los ves con Ver movimientos.
Lo que ya registraste no cambia: las facturas, los gastos y los pagos que pasaron por esa cuenta siguen diciendo que pasaron por ella.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no me aparece «Desactivar» en una cuenta?

Porque es la Principal de su tipo. Klopi necesita siempre una principal por tipo. Marca otra con Usar como principal y la opción aparece.

¿Puedo eliminar una cuenta?

No. Una cuenta que movió plata tiene esos movimientos en tu contabilidad, y los libros no se borran. Desactívala: deja de salir en las listas y su historia se conserva.

¿Cómo cierro una cuenta que cancelé en el banco?

Pasa lo que le quede a otra cuenta con un traslado, hasta que su saldo esté en cero, y después desactívala. Si el banco te cobró algo al cerrarla, regístralo antes como un gasto.

¿Por qué no me deja desactivar una cuenta?

Porque todavía tiene saldo, o porque es la Principal de su tipo. Pasa la plata a otra cuenta con un traslado hasta dejarla en cero (si el saldo no es real, registra lo que falte: un gasto, un cobro o una corrección del saldo inicial) y marca otra como principal.

¿Por qué el total bajó al desactivar una cuenta?

Porque Plata disponible solo suma las cuentas activas. Klopi ya no deja desactivar una cuenta con saldo, pero una que se desactivó con plata antes de ese cambio sigue fuera del total: actívala de nuevo con Activar, pasa la plata a otra cuenta y vuelve a desactivarla.